"ХМБ Открытие" успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля в рамках государственной Программы инвестиций Внешэкономбанка

13:42 09 декабря 2014

Версия для печати

8 декабря 2014 года ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-2", созданное для целей реализации сделки по секьюритизации ипотечного портфеля "ХМБ Открытие", первым из ипотечных агентов банков – участников Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг. (далее – Программа), осуществило размещение трех траншей ипотечных облигаций общим объемом 7,3 млрд рублей, сроком погашения – до 1 июля 2047 года (в т.ч. облигации класса "А" – 4,39 млрд руб., облигации класса "Б" – 2,19 млрд руб. и облигации класса "В" – 0,73 млрд руб.).

Ставка купона по облигациям класса "А" установлена в размере 9% годовых, по облигациям класса "Б" – в размере 3% годовых. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило облигациям старших классов "А" и "Б" международный рейтинг Baa3. Облигациям класса "Б", выпущенным с плавающим купоном, рейтинг не присваивался.

Приобретателем облигаций классов "А" и "Б" выступил Внешэкономбанк, организатором сделки – ВЭБ Капитал. Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры".

"Нам удалось подготовить и организовать с партнерами вторую уникальную сделку внебалансовой секьюритизации части ипотечного портфеля "ХМБ Открытие". Для этого мы пригласили уже сработавшуюся команду ВЭБ Капитала, ГК "АИЖК", юридического консультанта – ЕПАМ, надежность и качество услуг которых не оставляют у нас сомнения в профессионализме. Наличие в структуре сделки инструмента страхования финансовых рисков кредитора, предоставленного Страховой компанией "АИЖК", механизма замены дефолтных кредитов на протяжении сопровождения сделки (в размере до 5% от объема размещения), рекомендованного организатором и впервые применяемого в российской практике, надежного расчетного агента, резервного сервисного агента – ОАО "АИЖК", а также хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов банка, оказало положительное влияние на субординацию выпуска: к старшим траншам облигаций было отнесено 90% эмиссии, при этом уровень кредитной поддержки составил предельно минимальное значение в 10%", – прокомментировал вице-президент ПАО "ХМБ Открытие" Владимир Вешняков.

"Данная сделка является второй сделкой по секьюритизации ипотечных кредитов, выданных "ХМБ Открытие", для реализации которой ВЭБ-Капитал был привлечен в качестве организатора. Как и прежде, мы ставили целью структурировать сделку так, чтобы старшие облигации выпуска могли получить наименьшую субординацию. Отметим, что текущая сделка банка является первой револьверной внебалансовой российской сделкой, в структуре которой реализован механизм замены дефолтных активов", – прокомментировал начальник Управления долговых рынков ООО "ВЭБ Капитал" Илья Бобрышев. ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-2" учрежден 29 апреля 2014 года в качестве ипотечного агента в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах", в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов "ХМБ Открытие".

Раскрытие информации о существенных фактах реализации сделки осуществляется на странице ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-2" в сети Интернет www.khmb-02.ru