Альфа-Банк разместил первые в России биржевые облигации

15:14 26 марта 2008

Версия для печати

Альфа-Банк выступил организатором первого в России размещения биржевых облигаций. Облигации ОАО «РБК — Информационные системы» были успешно размещены 25 марта 2008 года на Фондовой бирже ММВБ.

Как сообщили в пресс-службе банка, объем спроса на ценные бумаги со стороны инвесторов значительно превысил заявленный объем выпуска. В результате аукциона поступило 86 заявок на общую сумму 2,373 млрд. руб., что составило 159% от объема выпуска. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых.

Отметим, биржевые облигации - новый для российского фондового рынка инструмент. Их размещение стало возможно благодаря новациям в законодательстве по рынку ценных бумаг, инициированным ФСФР. Это является свидетельством зрелости российской биржевой инфраструктуры и высокого уровня доверия к ней со стороны государства, так как биржа впервые получила право самостоятельно проводить регистрацию выпусков биржевых облигаций.

Биржевые облигации не имеют аналогов на российском фондовом рынке по критериям удобства и стоимости организации выпуска. Для осуществления их эмиссии не требуется государственная регистрация, а значит, значительно сокращаются сроки, необходимые для проведения размещения, благодаря чему эмитент сможет быстрее привлечь денежные средства.

«Во всем мире рынок коммерческих бумаг является самым крупным из рынков капитала. Биржевые облигации должны стать российским аналогом коммерческих бумаг. Теперь такой инструмент стал доступен и российским компаниям, чьи акции торгуются на российских фондовых биржах и включены в котировальные списки. Уверен, что биржевые облигации могут стать для российских компаний оптимальным инструментом управления ликвидностью и диверсификации кредитного портфеля», — подчеркнул руководитель блока «Инвестиционный банк» Эдуард Кауфман.

Справка:

Альфа-Банк основан в 1990 году, является универсальным банком, одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала.

По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2007 года, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 17,1 млрд. долларов США, совокупный капитал — 1,7 млрд. долларов США, кредитный портфель за вычетом резервов — 11,8 млрд. долларов США. Чистая прибыль по итогам первого полугодия 2007 года составила 115,6 млн. долларов США.