«ТГК-10» разместила облигации по-европейски

21:30 15 февраля 2008

Версия для печати

Инвестиционная компания «Тройка Диалог» успешно завершила размещение рублевых облигаций «Территориальной генерирующей компании №10» серии 02.

Совокупный объем выпуска составил 5 миллиардов рублей, со сроком обращения 5 лет и встроенным в структуру займа опционом «пут» с исполнением через 1 год после даты размещения, сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ «ТГК-10».

Впервые в истории российского рынка рублевых облигаций размещение прошло в формате «бук-билдинга» (book-building), широко применяющегося при размещении еврооблигаций. Общий объем спроса на облигации «ТГК-10» составил 7,281,500,000 рублей. В размещении участвовало 40 инвесторов. Около 30% выпуска было куплено иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 9,75%.

«Я доволен размещением, – сообщил генеральный директор «ТГК-10» Андрей Шишкин. – Мы первыми вышли с публичным размещением после кризиса на финансовых рынках и задали новый уровень цен при публичном заимствовании на рынках капитала, на который можно ориентироваться».

«После почти полугодовой «спячки» российского долгового рынка, когда большинство размещений облигаций носили, на наш взгляд, технический характер, это первое рыночное размещение облигаций среди широкого круга инвесторов», – подчеркнул управляющий директор управления инвестиционно-банковской деятельности и глобальных рынков «Тройки Диалог» Павел Соколов.

Организатор и андеррайтер выпуска - компания «Тройка Диалог».

Справка:

«ТГК-10» начала операционную деятельность как единая компания с 1 декабря 2006 года, осуществляет производственную деятельность на территории Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. В состав энергокомпании входят Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Челябинская ГРЭС, Аргаяшская ТЭЦ, Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тобольская ТЭЦ. С 1 января 2008 года начала операционную деятельность дочерняя компания ТГК-10 – «Уральская теплосетевая компания», в которую вошли Челябинские, Тюменские и Сургутские тепловые сети. Установленная электрическая мощность станций ТГК-10 составляет 2785 МВт, тепловая – 12513 Гкал/час.

Первый выпуск облигаций ТГК-10 на 3 млрд. руб. был размещен в июне 2007 года. Было размещено 3 млн. облигаций номиналом 1 тысяча рублей каждая. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-4 купонов равны 7,6% годовых, ставки по 5-6 купонам определяет компания.

«Тройка Диалог» – ведущая российская независимая инвестиционная компания, основанная в 1991 году. Ключевыми направлениями деятельности компании являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции. Помимо Москвы, «Тройка Диалог» представлена в 18 крупнейших городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Киеве и на Кипре. Среднегодовая доля «Тройки Диалог» в общем обороте по российским акциям т депозитарным распискам на всех площадках составляет 13%.

На долю «Тройки Диалог» приходится 28% оборота по рублевым корпоративным облигациям. Объем сделок компании за 2007 финансовый год вырос в 4 раза по сравнению с 2006 финансовым годом и превысил $635 млрд.