Рушан Хвесюк: мы не собираемся заниматься каннибализмом

21:51 10 июля 2009

Версия для печати

Российские банки привыкают жить в новых реалиях. О том, каковы перспективы развития банковской сферы сегодня, когда ждать второй волны финансового кризиса и какие отрасли экономики считаются банкирами самыми привлекательными, рассказал тюменским журналистам Председатель Правления Альфа-Банка Рушан Хвесюк.

Встреча состоялась в рамках поездки руководства банка по региональным филиалам. Тюменскую область, как и перспективы развития в ней своей финансово-кредитной организации, топ-менеджмен Альфа-Банка оценивает достаточно высоко.

- Экономическую ситуацию, которую мы наблюдаем сегодня в стране, часто сравнивают с кризисом 1998 года. И вообще тему кризиса сейчас никак не обойти, как вы оцениваете в целом ситуацию, сложившуюся сейчас?

- Если оценивать поведенческие характеристики потребителей, то, конечно, можно провести параллели между кризисом 1998 года и тем, что происходит у нас сегодня. Между тем, с точки зрения самой структуры кризиса, сравнения не может быть никакого, потому что сегодня мы живем в период общемирового кризиса. В этом он радикально отличается от всех предыдущих.

Пик напряженности в банковской сфере мы наблюдали осенью, потом правительство РФ, ЦБ РФ и Минфин наводнили рынок текущей ликвидностью, и благодаря этим предпринятым мерам удалось избежать паники на рынке.

Более того, в настоящее время мы наблюдаем общий прирост вкладов населения. И всего лишь порядка 30% из всей этой массы - вклады валютные, таким образом, на сегодняшний день сохраняется доверие к рублю.

Тем не менее, по прогнозам банкиров, в ближайшие 12 месяцев суммарные погашения российских компаний составляют порядка 220 млрд. долларов. 60 из них - во внешнем долге, остальное - внутренние заимствования.

Мы видим, что показатели по производству и потреблению значительно «просели». Таким образом, наше мироощущение сводится к вполне понятным цифрам: мы полагаем, что порядка 130 млрд. долларов в течение этого периода станут по тем или иным причинам «плохими» кредитами. А это ни много ни мало - одна треть всего кредитного портфеля российских банков. Конечно, во многом это зависит от интенсивности развития событий во времени, однако в любом случае это станет причиной для проблем в дальнейшем.

И в связи с этим основной вопрос, который на сегодняшний день решает правительство — это докапитализация банковской системы. Но пока первые шаги в этом направлении — это обязательства в районе 25 млрд. долларов. Однако надо понимать, что если мы ожидаем порядка 130 млрд. долларов проблемных заемных средств, мы получаем отрицательный капитал в банковской системе в целом, который может парализовать ее работу.

В таком режиме банки работать не смогут. И если вопрос с докапитализацией банков не решить, это может стать реальной сложностью. Однако практика показывает, что правительство движется и принимает решения достаточно интенсивно, и сейчас этому вопросу уделяется большое внимание.

- В какой стадии находится сейчас громкое для Тюмени дело компании «Автоград», одним из кредиторов которого является Альфа-Банк, и «Верра-Моторс»?

С «Автоградом» в настоящее время ведутся переговоры, собственник бизнеса активно идет на диалог с нами, открыт к общению. Думаю, в итоге мы придем к какому-то решению по возврату заемных средств. С «Верра-Моторс» ситуация сложнее, и в настоящее время я не готов ее комментировать.

Надо понимать, что политика Альфа-Банка только со стороны кажется достаточно жесткой. Однако она в большей части последовательна.

Если заемщик достаточно откровенен и открыт, готов к диалогу о том, какая у него ситуация, понимает ли он, как в дальнейшем будут развиваться события, готов ли он консолидировать свои активы, подкрепляя займ дополнительным залогом, увеличивать обеспечение, брать на себя какие-то личные обязательства, тогда мы тоже готовы к общению и последовательно идем в этом направлении. Если же этого не происходит, то у нас просто нет другого выбора, кроме как занимать формальную позицию по истребованию денег. Это кажущаяся жесткая позиция, хотя на самом деле она абсолютно логична. Просто если бы сегодня у нас не было большого числа таких заемщиков и таких ситуаций, это бы не было заметно.

В настоящее время мы имеем обязательства заемщиков перед нами и обязательства наши собственные — перед нашими клиентами. И свои обязательства перед клиентами мы выполняли, выполняем и будем выполнять всегда. Такого же отношения мы требуем и от своих клиентов. С другой стороны, экономическая ситуация изменилась. Тем не менее, мы не варвары, и не собираемся заниматься каннибализмом.

Когда клиенты приносят деньги в банк, они ожидают получить от него обратно именно деньги, а не акции какого-нибудь завода, компании и т.д. Кроме бизнеса, у нас есть обязательства перед 3 млн. физлиц, которые доверили нам сохранность своих средств. Таким образом, кажущаяся жесткой позиция Альфа-Банка является абсолютно адекватной. Специальность банка — торговать деньгами: мы в этом разбираемся, мы это умеем. И у нас совершенно нет цели стать центром некоей консолидации «Альфа-все», где мы каким-то образом распоряжались бы недвижимостью, заводами, пароходами и т.д. Нас вполне устраивало бы, если бы собственники предприятия разбирались со своими долгами и спокойно рассчитывались с нами. Однако, надо понимать, что в условиях кризиса есть и безвыходные ситуации, в которых мы просто вынуждены забирать какие-то активы.

- Как в целом на сегодняшний день Вы оцениваете тюменский регион? Он сохранил свою экономическую привлекательность?

Тюменская область на фоне многих регионов России остается вполне благополучным регионом. Если сравнивать по ряду основных характеристик, среди которых — снижение уровня производства, уровень безработицы и т.д., регион на фоне всей страны выглядит достаточно хорошо. И поэтому каких-то сумасшедших последствий кризиса здесь мы не ожидаем. Хотя, конечно, потребительский спрос резко корректируется и в этой области. В настоящее время в банковской системе растет число вкладов. А это явный признак того, что в долгосрочной перспективе не понятно, как будут развиваться события. Люди просто делают разумные выводы из той ситуации, которую они наблюдают сегодня в экономике страны.

И именно в кризис благодаря мерам, предпринятым заранее, мы увеличили долю средств до востребования 3,32% - это третье место в стране, после Сбербанка и ВТБ.

Однако надо отметить, что в Альфа-Банке в настоящее время продолжает расти и портфель потребкредитования. И качество этого нового портфеля нас вполне устраивает. Все-таки за время работы банковской системы у людей уже сформировалась культура кредитования, и они понимают, что нужно не только брать заемные средства, но и возвращать их.

- Какие меры вы видите, которые должно, с вашей точки зрения, принят государство, чтобы действительно поддержать банковскую сферу?

В настоящее время мы видим два основных возможных механизма, которые могут решить проблему потери капитала банками. Во-первых, это выкуп плохих долгов. Однако пока на правительственном уровне заявлено, что с этой схемой правительство РФ не готово работать. Действительно, эта модель несет в себе массу признаков коррупционности. Второй выход — докапитализация банковской системы.

Краткосрочная докапитализация, направленная на пополнение ликвидности в банках уже выполнена. И она прошла достаточно успешно — ликвидности у банков сейчас достаточно. И даже у тех банков, которые в принципе уже изжили себя и по большому счету никакую роль в экономике не несут. Сейчас нужна докапитализация, которая поможет банковской сфере справиться с волной невозвратов. Последняя мера — это увеличение капитала за счет ОФЗ, однако его объем предполагается, как я уже говорил примерно на уровне 25 млрд. долларов, что, по нашим прогнозам, явно недостаточно. В настоящее время правительство не ожидает того, что проблемы с возвратом займов вырастут такими резкими темпами, каким прогнозируем мы.

Все зависит от того, как в дальнейшем будут развиваться события: на сегодняшний день, по официальным данным, просрочка по розничным кредитам составила порядка 5,1%, по корпоративным — около 4%. Однако надо понимать, что цифры эти складываются только из-за того, что банки пока придерживают эту ситуацию, ведут переговоры с владельцами бизнеса, предоставляют рассрочки, прощают штрафы и т.д.

Все эти действия могут быть правильными только в том случае, если мы считаем, что кризис должен закончиться через какое-то достаточно короткое время. Если же он продлится более длительный период, картина вырисовывается достаточно мрачная. Причем говорю я это не к тому, чтобы пропитаться пессимизмом, просто надо понять, что наступила новая жизнь, и нам надо исходить из реалий сегодняшнего дня. Сегодня совершенно другая структура экономики, понятно, какие отрасли «просели» и где движение может начаться первым.

Косвенно подтверждает это и рост более долгих кредитов (со сроком от полутора лет и более). Если учесть, что все пассивы в банковской системе с привлечением с рынков капитала носят краткосрочный характер, становится ясно, что эти долгие кредиты — не что иное, как рестуктуризация. Наиболее проблемные кредиты банки сейчас просто начинают растягивать на более долгий срок. К чему это приведет? Отрицательный капитал в банковской системе - это невозможность кредитовать вообще. При таком раскладе банки прибылью, которую получают сегодня, будут закрывать проблемы, которые возникли вчера. Ни о каком развитии банковской сферы в таком случае речи быть не может. Единственный выход из этой ситуации - «отрезать» плохие кредиты. Многим банкам в ближайшее время придется именно так и начинать жить.

При этом могут быть два варианта работы с плохими кредитами - механизм списания таких долгов либо продажа их каким-то коллекторским компаниям. Если такой рынок появится, именно в нем, я думаю, банки и увидят перспективу решения проблемы с плохими долгами. Других вариантов я просто не вижу. Да, это приведет к убыткам. Сегодня надо просто подготовиться к ним, правильно ими управлять и понимать объемы этих списаний.

Например, в Альфа-Банке на сегодняшний день мы уже создали резервы на уровне порядка полутора миллардов долларов. Это наша оценка объема проблем. На конец года эта сумма вырастет до 1,7 млрд. долларов — порядка 11% всего кредитного портфеля банка, который составляет на сегодняшний день 15 млрд. долларов. Это деньги, предназначенные для резервов на возможное списание. Это, конечно, не значит, что мы спишем все эти деньги, просто мы хотим уже сейчас иметь достаточный запас прочности, который позволит банку удержаться на плаву в случае, если ситуация будет развиваться именно так, как мы прогнозируем. Задачи получения прибыли в банке сейчас по сути нет — все вырученные средства направляются на формирование резерва.

При этом нам непонятна позиция собственников, которые не готовы реализовывать непрофильные активы, чтобы рассчитаться как-то с банком. Они ждут этих денег от государства, и при этом не торопятся сами решать ту ситуацию, которую сами же и создали, имея, чем заплатить.

- Какие отрасли и сферы на сегодняшний день остаются интересными для банков? Где Вы видите перспективу развития для себя?

- Сейчас очень интересен сегмент среднего и малого бизнеса. В нем как раз мы и видим перспективу развития в ближайшее время. Здесь поведение собственников максимально приближено к своему бизнесу, и тем они кардинально отличаются от крупных корпоративных клиентов. Здесь совершенно другой уровень просрочки. Осенью, с началом кризиса мы сначала закрыли это направление, а сейчас присмотрелись¸ посчитали и поняли, что этот сегмент вполне привлекателен.

В целом, мы уже видим, кто пострадал больше всего. Это, в первую очередь, металлургия, строительство, автомобилестроение. Думаю, что в ближайшее время эти отрасли вряд ли выйдут из кризиса. Тем не менее, на сегодняшний день много сегментов, которые развиваются достаточно хорошо – это и розничная торговля, и связь, нефтедобыча, энергетика и т.д. Главный вопрос при определении того, кто будет чувствовать себя максимально комфортно, заключается в продолжительности того периода падения постоянного потребления, который мы сейчас наблюдаем.

Те кредиты, которые мы выдавал, начиная с октября – мы их условно называем новым портфелем – в том числе кредиты на реструктуризацию, когда мы реально видим и оцениваем, что клиент вышел из проблемной зоны, уровень просрочки по этим кредитам нас абсолютно устраивает. Он такой же, каким был в докризисное время – 0,6%. Компании , которые смогли быстро мобилизоваться и перестроиться, на сегодняшний день чувствуют себя хорошо.

- Расскажите о поглощение банка «Северная казна». Это процесс на сегодняшний день уже завершен? Много ли клиентов «Северной казны» осталось у вас на расчетно-кассовом обслуживании?

- Когда мы начали анализировать продукты, которые имел этот банк, мы поняли, что благодаря своей региональной направленности, он во многом затрагивал тот сегмент, который мы до этого не видели среди своих клиентов. И сейчас, проанализировав многое, мы планируем предложить клиентам уже нашего банка новые услуги, достаточно простые по форме, которые были востребованы, в частности, клиентами «Северной казны».

В первую очередь это касается частных клиентов, однако то же самое мы будем делать в части расчетно-кассового обслуживания по корпоративным клиентам. Начиная с сентября мы планируем запустить некое универсальное предложение, которое будет действовать на нашей IT-платформе во всех часовых поясах страны. В рознице эта платформа работает уже достаточно давно, и вот сейчас мы запускаем ее для корпоративных клиентов.

Часть продуктов, которые планируем запустить в ближайшее время, мы действительно подсмотрели в «Северной казне». Это интересный опыт, потому что когда начинаешь анализировать эти продукты, на некоторые вещи смотришь с совершенно других позиций.

- Какие задачи вы ставите перед банком в настоящее время?

- Перспективная для нас ниша - работа в расчетном секторе. И думаю. что в этом плане наше стремление стать расчетным банком номер один в стране вполне достигаемо.

Здесь важно соблюсти на данный момент лишь один достаточно простой критерий. Как территориально представлены в стране государственные банки? Великолепно. Однако те продукты, которые они предлагают, и та IT-программа, на которой базируется их работа, далеки от совершенства. Что касается иностранных банков, то они обладают великолепными процессами работы и платформами, но территориально представлены очень мало.

В сочетании этих двух показателей мы и видим свою нишу на рынке.

Ольга Крюкова